首页-聚星注册-首页零食新品迭代快,市场竞争激烈,品牌只有不断推陈出新,才能稳固市场地位,深挖增长潜能。
那近一年零食的哪些细分品类推新多,增长快?各类目新品集中在哪些时间上市,所占市场份额如何?哪些品牌在大规模铺新品,主攻哪些价格带,打什么卖点?
为回答上述问题,沥金首次联合马上赢对线下零食新品进行了深入研究和分析,对近一年内零食新品的SKU进行销售额降序排列,取前100个SKU进行了拆解,以下是结论总览:
1. 新品概况西式糕点、糖果及坚果炒货类目在近一年上新产品TOP100中占有较多席位,均有20+新品进入销售额TOP100榜单;三只松鼠、美宜佳、桃李面包新品在榜内占比多;品牌的推新节点集中在春节前,多在包装设计方面下功夫,以礼盒装、礼包装抢占市场份额。
2. 品类维度 近一年,西式糕点整体占休闲零食市场份额的10%左右,头部品牌桃李面包推新多,新品牌的产品创新能力有待加强;糖果、坚果炒货、槟榔、辣条、上榜新品所占市场份额可观;膨化食品虽然推新多,但销售额的主要来源仍是经典产品。
3. 产品机会 在TOP100新品中,西式糕点类目中白桃、麻薯等网红口味与新形态的产品销售较好,另外走健康代餐路线,添加奇亚籽、全麦元素也能获得高销量;糖果搭载热门卡通IP受儿童欢迎,另外玩具+糖增添产品益智性、趣味性;坚果炒货多靠包装出圈,可挖掘产品营销价值,打造功能型坚果;槟榔口味创新少,用枸杞口味打养生卖点或可拉高销量;膨化食品可抓热点,推地域餐饮风味,丰富产品线;辣条可丰富产品口味,从原料、加工方式等维度进行创新。
从零食新品的品类分布看,西式糕点、糖果和坚果炒货都以20+的新品居前列。
西式糕点拥有高推新率的原因可能是近年来新中式、中式糕点火热,西式糕点市场受到挤压,竞争激烈,品牌通过不断推新,产品中式化改良等方式拉动增长。
而糖果市场的集中度不高,头部外资品牌有较大的市占率,新玩家只有持续推新,强化味觉记忆点才能抢占市场份额。
坚果炒货市场目前头部品牌格局稳定,行业壁垒不高、同质化竞争严重,品牌通过推陈出新保持市场活力,提高增长。
槟榔、膨化食品、辣条的新品数在5-9款之间,尽管推新率不高,但这些品类仍有市场需求,品牌仍需进行产品优化,推新拉动增长。
位列榜一的是三只松鼠,在过去一年成功推出12款新品。其中坚果礼瑞橙款和袋装夏威夷果卖的最好,前者是礼盒装,价格合适、内容丰富,适合走亲访友作为礼物赠送,后者则易手剥、营养价值高,符合消费者对健康无负担吃零食的期望。
居榜二的是美宜佳,作为大规模连锁便利店的集团,美宜佳拥有丰富的零售经验,对消费者需求有深刻洞察。
其自营品牌美佳园研发了多款玩具糖爆品,其中百变磁性魔方玩具糖、水彩便签跳跳糖深受消费者青睐。可以看到,有线下零售经验的大集团具备更成熟和稳健的创新体系,对大规模的新品开发更游刃有余。
桃李面包则深耕西式糕点,结合大火的中式元素,推出了果仁枣沙蛋糕、烧饼面包等共8个新品。此外,忆童、盐津铺子、轩妈食品等公司则通过单个产品的爆红跻身榜单。
从TOP100新品的上市时间看,去年12月新品呈爆发式增长,可能是因为年关将至,零食品牌多赶在春节前推出新品,多在外包装下功夫,以礼盒装、礼包装等抢占市场份额。
零食同质化竞争激烈,品牌创新难,只能常推新,靠爆款加速市场渗透。今年的零食新品上市集中在2至4月间,品牌多推出春季限定等吸引消费者。
从新品概况中不难看出,西式糕点、糖果、坚果炒货、槟榔、膨化食品及辣条是近一年推新最多的零食类目,接下来通过拆解这些重点品类的市场份额变化、产品特点、价格带等维度,看看品牌增长机会在哪。
从上榜新品的月度市场份额来看,西式糕点类目中的上榜新品月均市场份额从5月开始就稳定在1.5%~2.5%左右。
另外,西式糕点在休闲零食中的市占率在10%左右,而类目新品销售额贡献不错,一定程度上拉动了西式糕点的增长。
细数新品清单,从品牌来看,桃李面包上榜新品最多,共有8个产品进入榜单,产品矩阵丰富,不仅涵盖了枣泥豆沙等中式改良口味的蛋糕,还有能应对早餐场景的全麦吐司。该品牌的新品产品中位价多在5-6元,推新时间则集中在四、五月。
可以看到,榜单中西式糕点的新品多由头部品牌推出,新品牌的产品创新能力有待加强。
从卖点看,清单中多数产品搭载网红口味卖点,如麻薯、白桃、奥利奥牛乳口味。此外,谷物杂粮的加成也是一大卖点,奇亚籽、全麦、黑全麦等新品吐司出现频率较高。
品牌的新品研发可以从网红口味入手,融入时下流行元素以抢占市场,也可以从消费者对代餐面包的健康需求出发,主打饱腹、营养卖点。
从糖果上榜新品的月度市场份额来看,4月以后增长,在8月攀升至最高2.93%;而糖果类目占整个休闲零食的份额约为9.3%,糖果上榜新品为类目整体带来了良好的新鲜血液。
从品牌来看,美宜佳的新品上榜数量最多,共有9款产品上榜,多数为2g的小规格产品;价格带在10元~16.8元,推新时间集中在今年4月。
纵观产品清单,多数糖果新品搭载热门IP,如糖果做成奶龙的模样以吸引儿童群体的注意力;另外糖果和玩具进行绑定也是一大卖点,如玩具魔方糖、刮画便签糖等,以玩具糖形式增添产品益智性、趣味性。
品牌可重点从糖果的益智性、DIY、亲子互动方向上进行产品创新,既能以动手兴趣触发儿童的喜爱,也能增加产品的附加价值,提高复购率。
从上榜新品的月度市场份额来看,坚果炒货新品的市场份额在1月达到小高峰后,份额一直下降,直到下半年6月才逐渐上升,且在9月登顶,这说明新品上市布局需集中在节假日前后,如春节、国庆等。
品牌可以多为逢年过节,消费者的送礼需求做准备;类目创新主要在契合节日主题的包装设计上,传统产品占有格局较稳固。
从品牌来看,三只松鼠上榜新品有12个,占据了类目新品清单的半壁江山,价格带多在60-120元,多以礼包、礼盒装呈现。其次是恰恰食品,其新品创新主要围绕瓜子的口味做拓展。
纵观清单,坚果礼盒、礼包装颇受消费者青睐,产品包装应对不同节假日有不同颜色版本,如三只松鼠应对春节就推出了青云款、国红款、紫金款等。品牌可针对年节送礼场景,在产品的包装设计上进行创新,拉高客单价。
从上榜新品的月度市场份额来看,槟榔产品在2022年12月-23年2月集中上市后,上半年销售较差,类目整体创新性不大,但在6月后直线%。
有相关研究证实槟榔含有会引起健康问题的成分,且2021年广电就禁止电视广播宣传推销槟榔及其制品。但在国内线下零食零售中,仍有新品出现,从品牌来看,未出现一家独大的现象。
榜单中,口味王有两款新品上市,其他集团都只有一款创新产品,多为原味或青果槟榔;伍子醉则推出了枸杞槟榔,主打养身卖点。
近一年,膨化食品赛道品牌推新较少,上榜新品全年起伏不超1%;但膨化食品整体在休闲零食的市占率保持良好,全年起伏在15%左右,说明膨化食品依然靠经典口味捕获消费者。
从集团来看,百事食品共推出了3种新口味的乐事薯片,其中“淄博烧烤味”与实事热点结合,把地域性烧烤味道与薯片做创新,异常吸睛,且新品中位价均在6.5元;好丽友也不甘示弱,推出了“厚乳芝士味”薯片吸引了不少消费者。
从上榜产品的名称来看,薯片味道越怪,消费者越爱,这是因为以独特且丰富的口味可以吸引受众,在社交媒体也易于有话题度,获得较高的媒体曝光。品牌的新品研发可结合时下热点,融入特色地域菜系口味,提高产品的网络曝光度。
另外,随着人们对零食健康属性的关注度提升,产品健康化是一大趋势,品牌可以选择用谷物粗粮为原料,如藜麦、紫薯、芋头等打造健康化产品,满足市场需求。
从新品占有类目的市场份额上看,12月份集中上新后,辣条类目的新品市场份额较为稳定,在1.5%左右。
从榜单可见,卫龙一家独大,近一年上新5款新品,推出的新品主要在克数、形状上有所不同。
目前辣条产品同质化趋势明显,品牌可针对零食健康化需求,在产品原料、口味及加工方式等维度进行创新,丰富产品口感。
从上榜新品的月度市场份额来看,饼干、肉干肉铺、果冻/布丁类目中,进入TOP100的SKU数量较少,几个类目的新品上榜总数仅9款。且新品占所在类目的市场份额均不足1%,对类目格局的影响较小。
从品牌来看,饼干类目中,亿滋推出3款不同口味的奥利奥系列产品,既能满足“抹茶党”又有中式口味的突破:山楂味和桃花米酿味。近几年中式火热,不少品牌扎头跟风推出系列口味,积极抢占市场。
肉干肉脯类目则主要以鸡鸭零食新品为主,其中鸡翅尖、鸡翅等深受消费者青睐。该品类的创新主要体现在不同辣味上,品牌可布局热门地域性口味,抓住年轻人味蕾,加速市场渗透。
果冻布丁品类则以混合口味袋装创新为主。休闲零食健康化的趋势下,果冻品牌可主打0脂肪、低卡等卖点,满足市场需求。